Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator global și creditor inițial, a participat la sindicatul de bănci care a acordat Autonom Services, unul dintre principalii furnizori de mobilitate din România, o finanțare în valoare totală de 300 milioane de euro. Această tranzacție se numără printre cele mai ample finanțări cu componentă de sustenabilitate din piața românească, a consolidat angajamentul băncii față de proiectele locale cu impact economic pozitiv.
Structura finanțării și facilitățile acordate
Finanțarea acordată de sindicatul bancar, condus de Raiffeisen Bank, este compusă din două facilități principale:
250 milioane de euro – destinată achiziției de vehicule și echipamente, precum și refinanțării unor facilități existente;
50 milioane de euro – facilitate pentru nevoi generale corporative.
Această structură se remarcă prin complexitate și prin integrarea criteriilor ESG (mediu, social, guvernanță), stimulând progresul Autonom Services în domenii precum protecția mediului, eficiența operațională și guvernanța responsabilă.
„Prin această finanțare, ce integrează și o dimensiune de sustenabilitate, ne reafirmăm angajamentul de a susține companiile locale cu potențial de dezvoltare și impact pozitiv asupra economiei. Felicitări echipei Autonom pentru această reușită și ne bucurăm să fim parte din consolidarea succesului lor”, a spus Sorin Suciu, Director Executiv, Direcția Corporații Regionale și Sector Public, Raiffeisen Bank România.
Băncile participante și rolul lor în tranzacție
Alături de Raiffeisen Bank, în sindicatul de bănci au mai participat:
Banca Transilvania – coordonator global, agent de documentație, creditor inițial
BRD – Groupe Societe Generale – coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial
ING Bank – coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial
UniCredit Bank – coordonator global, creditor inițial
Exim Banca Românească, Intesa Sanpaolo România, Garanti Bank – creditori inițiali
Banca Comercială Română – agent și agent de garanție
Această colaborare reflectă experiența Raiffeisen Bank în structurarea de finanțări complexe și sustenabile, susține companiile locale și contribuie la dezvoltarea economică pe termen lung.
Autonom Services este unul dintre liderii pieței de mobilitate din România, oferă soluții integrate pentru companii și persoane fizice. Prin această finanțare, compania își poate extinde flota de vehicule, îmbunătăți serviciile și consolida poziția pe piață și respecă totodată standardele de sustenabilitate și eficiență.
Raiffeisen Bank este o bancă universală de top, cu peste 25 de ani de experiență pe piața românească, deservește aproximativ 2,3 milioane de clienți persoane fizice și juridice. Banca se implică constant în proiecte care sprijină dezvoltarea economiei reale, sustenabilitatea și comunitatea, prin educație, ecologie urbană, sport, inovație și cultură.
